Robert Karow ermittelt nach dem Abschied von seiner Kollegin Nina Rubin in diesem Fall solo: Ein Mann in Karows Alter wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Karow kennt den toten Maik Balthasar aus Jugendzeiten. Er schließt entgegen der Meinung des zuständigen Kommissars einen Selbstmord aus und entdeckt, dass der Tote ein verdeckter Ermittler war. Maik arbeitete für Mesut Günes, einen stadtbekannten Berliner Nachtclubbesitzer, der in zahlreiche Gewaltverbrechen verwickelt ist, die ihm bisher nie nachgewiesen werden konnten. Doch auf der Tatwaffe finden sich Günes Fingerabdrücke und Staatsanwältin Taghavi sieht endlich ihre Chance, Günes vor Gericht zu bringen. Obwohl die Staatsanwältin ihn ausdrücklich anweist, sich herauszuhalten, lassen Karow die Ungereimtheiten in dem Fall keine Ruhe. Um herauszufinden, was wirklich geschehen ist, nimmt er Urlaub, zieht undercover in Maiks Wohnung und wandelt auf seinen Spuren. Er macht die Sex-Arbeiterin Camilla ausfindig, die in Günes Club arbeitet und Maik gut kannte und kann sie dazu brignen, ihm zu helfen. Mehr und mehr wandelt er auf den Spuren des Toten und taucht dabei auch immer tiefer in seine eigene Vergangenheit ein.