Während Nick noch geschäftliche Angelegenheiten in Argentinien zu erledigen hat, kommt Tess alleine nach Drover's Run zurück und schockiert alle mit ihren Zukunftsplänen: Nick und sie haben vor, für weitere drei Jahre in Argentinien zu bleiben, um dort eine Farm zu leiten. Kaum auf Drover's Run angekommen, leidet Tess ständig unter Schwindelgefühlen und Übelkeit. Da sie einen juckenden Insektenstich am Arm hat, befürchten nun alle, sie könne sich in Argentinien Malaria eingefangen haben. Im Krankenhaus kommt es jedoch zu einer freudigen Überraschung: Tess ist nicht krank, sondern schwanger. Tess kann es kaum erwarten, Nick diese Neuigkeit mitzuteilen, doch sie kann ihn einfach nicht erreichen. Eine Nachricht von seinem Büro in Argentinien beunruhigt sie zusätzlich: Nicks Flugzeug ist in ein Unwetter geraten und seitdem nicht mehr über Funk zu erreichen. Ein Anruf bringt schließlich die schreckliche Gewissheit: Das Flugzeug ist abgestürzt, es gibt keine Überlebenden...