Die Fäden des Schicksals: Was Morgan für eine Nudelsuppe hält, sind tatsächlich die ‚Fäden des Schicksals', die bestimmen, welchen Lauf das Leben der Bewohner Camelots nimmt. Als sie ahnungslos darin rührt, mischt sie die Fäden des Schicksals neu … und die Dinge im Königreich laufen komplett aus dem Ruder. Guinevere findet sich plötzlich im Gefängnis von Cameliard wieder, König Uther fischt mit Ulfin am Seeufer, die Tintagel-Schwestern landen auf dem Thron. Arthur und seine Freunde müssen versuchen, den Lauf der Dinge wieder zu ändern, doch gegen das Schicksal ist kein Kraut gewachsen. Ob das Zauberschwert Excalibur einen Ausweg bringt? Die Rückkehr von Jon Camran: Ein lebendiges Skelett namens Jon Camran nimmt Kurs aus Camelot, um Rache zu üben. Während König Uther Jon Camran bekämpfen will, versucht Arthur zu vermitteln. Das Unrecht hat schließlich nicht der jetzige König, sondern einer seiner Vorgänger zu verantworten. Doch Uther hat den Geist unterschätzt. Niemand, nicht einmal Merlin, vermag ihn zu stoppen. Der Plan, das Skelett zu besiegen, scheitert. Nur wenn Arthur die Tragödie des Jon Camran aufdeckt und eine Möglichkeit findet, das Unrecht wieder gut zu machen, ist König Uther doch zu retten …